福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大

丽丽·摩法特（贝蒂戴维斯饰）是一个女教师，她生活在一个威尔士一个以采矿业为主的小镇上，因为当地人的观念十分陈腐，在教育方面非常落后。丽丽·摩法特不忍看到当地的孩子一代一代这样下去，觉得十分烦恼，她决心

一部沉郁而带有恐惧气息的悬念电aaa。

年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。

英俊帅气的约翰尼·依斯咖斯（加里·格兰特 Cary Grant）在火车上邂逅羞涩美丽的女孩丽娜·艾美斯莱德劳（琼·芳登 Joan Fontaine饰）。单纯善良的丽娜很快就被这位外表充满魅力的男人所吸

战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。

故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国间谍失踪和胶片下落的真相以防止敌人获取绝密信息。福尔摩斯和他的助手华生