自1840年鸦片战争之后，清王朝一步步走向衰败，西方列强纷至沓来，他们贪婪地掠夺这个东方古国的资源与财富。与此同时，隔海相望的日本不再甘心于西方列强之后，也把觊觎的目光投向了贫弱落后的大清国，台湾岛成

《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙的狐

王母（潘虹饰）最小的女儿七仙女紫儿（霍思燕饰）私下凡尘，与凡人董永（郑国霖饰）相爱并成亲。但她的行为触犯了天条戒律，为了维护天庭法度，王母派仙下凡捉回七仙女。伤心欲绝的董永闯上天庭，两人坚贞不渝的心迹

聂风（赵文卓 饰）依旧被魔性控制着心智，并因此同步惊云（何润东 饰）展开了一场恶战，势均力敌的两人一时间难以分出高下，双双跌落山崖，聂风因此而恢复了本性，而步惊云却就此失去了音讯。聂风本以为步惊云已死

中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱

张翠山（吴镇宇饰）携妻及子张无忌（李连杰饰）从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气

鱼幼薇（李沁饰）本应该是含着金汤匙出生的千金大小姐，却在命运的戏弄之下来到了偏僻而又贫穷的渔村，成为了渔民的女儿。虽然家中的条件十分艰苦，还有一个患病的弟弟时时需要人照料，但鱼幼薇还是克服了重重的困难